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  • 中國鋼管行業進入2020年“下半場”加速恢復期
  • 2020-07-25

我國目前進入新冠肺炎疫情常態化防控階段,在國內經濟復蘇提速、下游用鋼需求增強的雙重帶動下,2020年中國鋼管市場需求量有望微量增長至8000萬噸左右,其中無縫鋼管需求量約為3000萬噸,焊接鋼管需求量約為5000萬噸。受疫情影響,全球鋼鐵市場呈現區域發展態勢,鋼管企業要特別關注區域經濟發展內循環中蘊含的“鋼需”。本文以長三角經濟一體化為例,從10個方面對下游用鋼管狀況展開分析。

2020年全國鋼管市場需求量

8000萬噸左右

今年“下半場”鋼管行業如何發展?這成為當前業內人士熱議的話題。

今年1~5月份,全國粗鋼累計產量為41175萬噸,同比增長1.9%;鋼材累計產量為48819萬噸,同比增長1.2%。今年1~4月份,鋼管累計產量為2269.95萬噸,同比減少9.3%(無縫鋼管累計產量為808萬噸,同比減少5.85%;焊管累計產量為1461萬噸,同比減少11.23%)。值得注意的是,呈負增長的產品降幅都在收窄,整體仍于回補狀態。

2019年我國鋼材消費量約為8.75億噸,根據世界鋼鐵協會6月初發布的“中國2020年鋼鐵需求量將增長1.0%”預測,可測算出2020年我國鋼材需求量為8.8億噸。關于2020年鋼管市場需求量的評估,有3種思路:第一種是假設鋼管需求量占鋼材需求量的8%4月份是7.48%),則鋼管需求量為7000萬噸;第二種是設定鋼管需求同比增長率為-8.0%2019年鋼管需求量為8400萬噸),則鋼管需求量為7700萬噸;第三種是根據截至4月底鋼管累計產量的月平均數,折成全年鋼管需求量為6800萬噸。考慮到疫后補償性需求釋放,筆者認為上述三種思路略偏于保守,故評估2020年我國鋼管市場需求量為8000萬噸左右,其中無縫鋼管約為3000萬噸,焊管約為5000萬噸。具體分行業需求量預測如表。

下半年鋼管市場需求

將維持快速偏強的恢復態勢

根據國家統計局630日公布的6月份相關經濟運行數據,中國經濟顯現出加速恢復跡象。例如,6月份官方制造業PMI50.9%,回升0.3個百分點;生產指數上升至53.9%;新訂單指數回升至51.4%,新出口訂單指數大幅回升7.3個百分點至42.6%,內外需求均有明顯改善。在下游用鋼行業中,電力、交通、燃氣、熱力及水務等領域的生產和供應業固定資產投資為同比正增長,且增速加快。但制造業和建筑用鋼行業未來需求仍未發生實質性改觀,難以在短期內起到大幅拉動鋼管需求的作用。

目前,國際市場由于疫情阻隔呈區域化發展態勢,國內市場也出現區域化內循環特征,如長三角經濟一體化發展、京津冀協同發展、西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部地區率先發展、粵港澳大灣區建設等。上述這些區域都有著巨大的“鋼需”潛力。

舉例來說,鋼管企業尤其是上海鋼管企業要抓住長三角地區發展機遇。今年滬蘇浙皖三省一市實施長三角一體化重大項目共1390項,總投資額達7.81萬億元,其中新開工20億元以上的基礎建設項目為76項,總投資額為1.02萬億元。

從鐵路、地鐵建設方面看,長三角地區目前已開工了滬蘇湖鐵路、揚馬城際鐵路等項目,蘊含著鋼管行業的市場機遇。如在上述鐵路項目中,機車等將大量使用軸承鋼管;候車大廳建筑多是鋼管結構,涉及管徑為90毫米~300毫米的無縫鋼管、管徑直徑約為1000毫米的焊管(內填充混凝土)柱子等。綜合測算,每一個鐵路站廳需用鋼管1萬噸左右。此外,這些工程還將涉及鐵路接觸網支撐桿用高頻焊管或冷彎型鋼、排水管用螺旋焊管、鐵路橋梁護欄用焊管、基礎樁管用螺旋焊管等需求。鐵路工程用鋼管品種規格很多,一個鋼管企業很難總包,最佳方案是聯合有關鋼管企業組團承接工程訂單。并且,區域內的工程項目由本區域內的鋼管企業承擔制造,可以節省物流費用,提高內循環效率。同時,長三角地區城市市區軌道交通地鐵建設速度也在加快,上海市臨港地區與浦東國際機場的兩港快線等6條市域鐵、3條國鐵的規劃正在落地。

從海洋用鋼來看,需求主要集中在大型郵輪、液化天然氣船等制造上。我國首艘大型豪華郵輪已于20191018日在上海外高橋造船公司開工建設。中船集團上海滬東造船公司于2020423日簽約卡塔爾LNG(液化天然氣)船訂單,為中國最大造船出口合同。在全球新冠肺炎疫情導致造船業低迷的大背景下,中船集團今年第一季度斬獲31艘船舶訂單,總噸位為400萬噸,總價值達94億元。船用鋼管的應用范圍涉及給排水、動力燃油、液壓油、潤滑油、壓縮空氣、天然氣等,每船用鋼管總長度可達數十公里。

從輸電通道建設方面來看,據悉江蘇省將建設700公里超高壓輸電通道。特高壓輸電鐵塔需使用到直縫焊管,涉及27種管徑、72個規格,鋼級以Q235BQ345B為主,部分使用Q420CQ460C

從化工建設方面看,全球最大化工企業之一的英威達在上海建設的我國首個己二腈生產基地——尼龍化工己二腈生產基地于2020616日奠基;“十四五”期間,上海市將重點支持化工新材料、電子化學品等化工產品的發展;目前,江蘇省連云港市列入省級重大項目的盛虹煉化一體化、恒瑞生物制藥等8個化工續建項目已全部復工。三化(石油化工、基礎化工、化學化纖)行業發展將對合金鋼管、不銹鋼管、雙相不銹鋼管、鈦管、復合鋼管和普碳管等產生大量需求。

從航空發展方面看,上海航空產業呈現集群式發展趨勢。長三角地區將建設南通新機場,成為上海國際航空樞紐的組成部分。機場航站樓建設將大量使用鋼管結構。

從港口建設方面看,長三角地區正大力推動長江淮河干流、京杭大運河和浙北高等級航道網集裝箱運輸通道建設,其中港口建設將大量使用到鋼管樁、鋼板樁,以及輸水管線。

從高速公路建設方面看,江蘇省230國道蘇州至藏胥路段、安徽省G205九華南路段等多條高速公路均在建,需要使用到大量普碳焊管。

從電力機組建設方面看,20203月份,江蘇省安排連云港田灣核電站擴建工程開工,核電機組工程將大量使用到高檔合金核電用管等。同時,江蘇省是《能源發展戰略行動計劃》(2014~2020年)重點建設的9個大型現代風電基地之一,風電站建設將大量使用鋼管樁。

從農業水利方面看,上海及長三角地區(如上海崇明島和江蘇、安徽等省)在農村推廣高效節水灌溉項目,需要大量鋪設低壓用水管道。同時,江蘇省今年重點安排的農房改善項目需要大量使用鍍鋅焊管。

從城市建設方面看,上海市浦東新區、松江區、金山區目前5個征地項目占地面積達135365平方米,黃浦區、虹口區6月份推動舊房改造1000多戶;上海市燃氣和給排水舊管道更新工程等項目目前已啟動,將需要多種管線管、輸水管和鍍鋅焊管等。

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